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電容器取消25%關稅,美國對中國110項進口商品新政!

西门子深爱激情网內容   查阅次数:2607   更新时间: 2019-07-11 23:32

據路透社報道,美國政府9日宣布,從即時起減免110項中國輸美商品的關稅,包括用于癌症放療的醫療器械和電容器等。這110項商品從去年7月6日開始被加片了25%的關稅。減免有效期一年。

電子發燒友記者翻看去年美國對中國340億美元關稅清單,發現確有钽電容,鋁電解電容,陶瓷介質固定電容器單層和多層等列于清單上面。而這份清單共有800多項商品編碼。

這也意味著,此次減免只是其中的少部分,而電容器是首先被減免的商品項目之一。但尚不清楚這110項商品的明細。

去年7月,當加征關稅執行時,國內各大電容器廠商均表示對美國出口比例較小,受影響不大。

江海股份出口美國本土的電容器深爱激情网約占總營收的4%左右;

艾華集團僅應用于LED的電容中直接出口美國的只有供貨給歐司朗在美國的工廠,但是年供貨額也只有1000萬元左右,影響很小;

法拉電子對美出口比例也小于10%。

盡管早前加征關稅對國內電容器出口美國影響不大。不過,現在減免了這部分加征的關稅,也令企業的出口正常回歸。

電容器已經首先開啓減稅,是否預示著産業鏈將陸續平穩回歸呢。正如商務部的表態,中美如能達成協議,加征的關稅必須全部取消。

历时15个月 大疆通过美机构审核 未发现“数据外泄”情况

全球最大無人機制造商大疆9日宣布,旗下一套安全解決方案獲美國內政部審查通過。美國內政部在2日發布的報告中也提及此事,美國內政部對大疆兩款無人機進行了538小時的測試飛行,期間未發現“數據外泄”情況。值得一提,大疆剛在上月底剛被國會質疑其“安全性”。

大疆提供“高安全性解決方案”已和美方合作2年

綜合上海觀察者網、香港《南華早報》網站報道,大疆創新推出的大疆政企版無人機系統,已通過美國內政部的官方測試與獨立驗證。據悉,大疆本次向美國政府提交的申請內容,是一套“高安全性解決方案”,限政府級別使用。爲此大疆已和美方進行了2年之久的合作。

大疆在聲明中強調,使用大疆深爱激情网的客戶,已經可以對無人機收集的數據進行完全的控制。但這套解決方案提供的服務,可以讓政府機構在使用無人機時,進一步保護其數據不被外界獲取。譬如,在政府機構注冊的無人機僅可對內進行連接——無法與市面上其他大疆深爱激情网進行配對。

美國內政部航空服務辦公室2日發布測試報告結果顯示,該機構對大疆深爱激情网的總計審核超過了15個月,過程中未發現數據外泄情況。

美国内政部测试的是,大疆经纬Matrice 600 pro和“御”Mavic pro上配置的大疆政企版无人机系统,包括飞行器的飞行性能、有效载荷和数据安全管理性能。美国内政部肯定其符合美国内政部的技术与风险要求,并同意在内部使用大疆的无人机深爱激情网与系统。

香港《南華早報》網站稱,中國科技公司近期處在遭到懷疑和限制的氛圍中,因此這項贏得美國政府審核的案例實屬罕見。

大疆創新北美區域副總裁馬裏奧·雷貝洛在一份聲明中說:“我們在持續不斷地優化軟硬件技術方案,以滿足客戶不斷變化的數據安全需求。美國內政部此次報告是極大認可了DJI大疆創新多年來在數據安全管理方面的努力。”

另悉,大疆無人機在美方的測試過程中,多次實地參與自然災害的救災活動。

2018年5月27日夏威夷基拉韋厄火山爆發,美方測試小組前往事發地,使用無人機引導民衆疏散,口號是“跟著無人機到安全地點!”當時美國內政部在對此事進行報道時,並未說明所使用無人機的生産廠商。直到今年7月2日的報告才透露,當時夏威夷民衆是跟著大疆無人機進行撤離。

2018年8月俄勒岡州爆發森林火災。測試小組出動大疆無人機,完成美國首次“夜間空中引燃任務”。人工引燃是引導林火蔓延向特定方面蔓延的一種林火防治手段,此舉旨在控制災情。

在大疆無人機參與的多次營救工作中,均無出現機器損耗狀況,僅出現3次小事故:2次因電池不足迫降,1次在暴雨中出現機身進水情況。

總體而言,美國內政部對大疆無人機的性能表示認可,稱其可“如預期般地運作”。

曾有人建議政府將大疆和華爲一樣對待

大疆深爱激情网安全性能通過政府審核,無疑是對早前質疑者的一次有力反駁。

5月20日CNN報道稱,美國國土安全部在一份安全報告中宣稱,中國制造的無人機存在著“將敏感數據傳回位于中國的制造商的風險,並且這些數據會被中國政府所獲取。”“這些深爱激情网的部件能侵入你的數據並且將你的信息傳輸到一個服務器上,而這個服務器級別高于該公司”。

雖然報告並未明確點名大疆,但有美國立法者將矛頭指向這家中企。

6月18日,美國參議院舉辦聽證會,共和黨籍議員斯考特認爲不應購買大疆深爱激情网,“我們應該盡可能地多買美國貨……他們不是我們的朋友。”參與聽證的美國國防大學教授溫戈甚至還建議美國政府將大疆和華爲一樣對待。

對此大疆于6月25日發表公開信,反駁所謂“安全問題”一說:“很不幸,一些證人僅僅基于國籍,就想限制競爭、創新、以及無人機的技術價值。而爲了強化原産國與他們所期望看到的結果之間的關聯,他們訴諸于在數據傳輸這一功能上,提出高度推測性的風險和不准確的信息。”

值得一提,海外市場相對國內,一直都是大疆的主戰場。據《泰晤士報》數據,目前全球無人機市場上,大疆以72%的市占率占據絕對王者。大疆5月數據顯示,該公司在國內市場和海外市場的收入占比是2:8,其中光北美市場就占到了4成。近年來頻繁叫囂“中國威脅論”的澳大利亞、美國等國,均在大疆前陷入“真香定律”。

而得益于中國國內民衆和用戶對大疆認知度,大疆的市場策略也在轉向國內。大疆創新公關總監謝阗地在5月23日的深爱激情网溝通會上稱,“未來會更加專注于中國市場……2017年時大疆已經發現國內需求在不斷上升,之前國內收入只占我們的2%,最近兩年翻了十倍都不止。”

來源:僑報網

四大運營商頒發了正式5G商用在中國信息通信領域的重要性核心

2019年6月6日,工信部正式向四大運營商頒發了正式5G商用牌照,揭示了中國5G元年的起點。此次的5G商用牌照的頒發比原先市場預期的情況較爲提早,但是也正因爲此次的提前頒發牌照更加昭示5G商用在中國信息通信領域的重要性。

目前根據運營商計劃資本支出估算,在2019年中國預計將會建設超10萬台宏基站的准備,而5G宏基站的總建設量根據我們國盛電子的預測將會在500萬台左右,同時配備約爲900萬台的微基站,建設總量將會遠遠超過4G時代的基站建設力度!

以下爲我們整理的5G相關核心供應鏈情況:

半導體

化合物半導體:射频应用前景广阔

化合物半導體在通讯射频领域主要用于功率放大器、射频开关、滤波器等器件中。砷化镓、氮化镓和碳化硅半導體分别作为第二代和第三代半導體的代表,相比第一代半導體高频性能、高温性能优异很多,制造成本更为高昂,可谓是半導體中的新贵。

三大化合物半導體材料中,GaAs占大头,主要用于通讯领域,全球市场容量接近百亿美元,主要受益通信射频芯片尤其是pA升级驱动;GaN大功率、高频性能更出色,主要应用于军事领域,目前市场容量不到10亿美元,随着成本下降有望迎来广泛应用;SiC主要作为高功率半導體材料应用于汽车以及工业电力电子,在大功率转换应用中具有巨大的优势。

砷化镓

相较于第一代硅半導體,砷化镓具有高频、抗辐射、耐高温的特性,因此广泛应用在主流的商用无线通信、光通讯以及国防军工用途上。无线通信的普及与硅在高频特性上的限制共同催生砷化镓材料脱颖而出,在无线通讯领域得到大规模应用。

基帶和射頻模塊是完成3/4/5G蜂窩通訊功能的核心部件。射頻模塊一般由收發器和前端模組組成。其中砷化镓目前已經成爲pA和Switch的主流材料。

4G/5G頻段持續提升,驅動pA用量增長。由于單顆pA芯片僅能處理固定頻段的信號,所以蜂窩通訊頻段的增加會顯著提升智能深爱激情网單機pA消耗量。隨著4G通訊的普及,移動通訊的頻段由2010年的6個急速擴張到43個,5G時代更有有望提升至60以上。目前主流4G通信采用5頻13模,平均使用7顆pA,4個射頻開關器。

從YoleDevelopment等第三方研究機構估算來看,2017年全球用于pA的GaAs器件市場規模達到80-90億美元,大部分的市場份額集中于Skyworks、Qorvo、Avago三大巨頭。預計隨著通信升級未來兩年有望正式超過100億美元。

同时应用市场决定无需 60 nm 线宽以下先进制程工艺,不追求最先进制程工艺是另外 一个特点。化合物半導體面向射频、高电压大功率、光电子等领域,无需先进工艺。GaAs 和 GaN 器件以 0.13、0.18μm 以上工艺为主。Qorvo 正在进行 90nm 工艺研发。

此外由 于受 GaAs 和 SiC 衬底尺寸限制,目前深爱激情网线基本全为 4 英寸和 6 英寸。以 Qorvo 为例, 我们统计下来氮化镓制程基本线宽在 0.25-0.50um,深爱激情网线以 4 英寸为主。

氮化镓:

氮化镓和碳化硅并称为第三代半導體材料的双雄,由于性能不同,二者的应用领域也不相同。由于氮化镓具有禁带宽度大、击穿电场高、饱和电子速率大、热导率高、化学性质稳定和抗辐射能力强等优点,成为高温、高频、大功率微波器件的首选材料之一。

目前氮化镓器件有三分之二應用于軍工電子,如軍事通訊、電子幹擾、雷達等領域;在民用領域,氮化镓主要被應用于通訊基站、功率器件等領域。氮化镓基站pA的功放效率較其他材料更高,因而能節省大量電能,且其可以幾乎覆蓋無線通訊的所有頻段,功率密度大,能夠減少基站體積和質量。

氮化镓射頻器件高速成長,複合增速23%,下遊市場結構整體保持穩定。研究機構YoleDevelopment數據顯示,2017年氮化镓射頻市場規模爲3.8億美元,將于2023年增長至13億美元,複合增速爲22.9%。下遊應用結構整體保持穩定,以通訊與軍工爲主,二者合計占比約爲80%。

基站建設將是氮化镓市場成長的主要驅動力之一。

Yole development 数据显示,2018 年,基站端氮化镓射频器件市场规模不足 2 亿美元,预计到 2023 年,基站端氮化镓市 场规模将超 5 亿美元。氮化镓射频器件市场整体将保持 23%的复合增速,2023 年市场 规模有望达 13 亿美元。

氮化镓將占射頻器件市場半壁江山。

在射频器件领域,目前 LDMOS、GaAs、GaN三者占比相差不大,但据 Yole development 预测,至 2025 年,砷化镓市场份额基本维持不变的情况下,氮化镓有望替代大部分 LDMOS 份额,占据射频器件市场约 50%的份额。

FpGA:賽靈思預計5G有望帶來3~4倍相關收入

隨著目前5G時代的進展以及AI的推進速度,MRFR預測FpGA在2025年有望達到約125.21億美元。在2013年全球FpGA的市場規模在45.63億美元,至2018年全球FpGA的市場規模緩步增長至63.35億美元。

對于全球FpGA的市場分布而言,MRFR統計對于FpGA的下遊應用地區分布而言,目前最大的爲亞太地區,占比39.15%,北美占比33.94%,歐洲占比19.42%;而至2025年,亞太地區的占比將會繼續的提高至43.94%,此間原因也主要因爲下遊應用市場在未來的主要增長大部分集中在亞太地區。

FpGA龍頭Xilinx在5月召開的投資者會議中表示,5G將帶來1.5倍的基站數量、2倍的矽含量、1.3倍的市場份額,預計將使賽靈思有線及無線事業群機會收入提高至4G時代的3至4倍。

存儲:5G大幅催生數據存儲需求

我們持續強調第四波矽含量提升周期的三大核心創新驅動是5G支持下的AI、物聯網、智能駕駛,從人産生數據到接入設備自動産生數據,數據呈指數級別增長!智能駕駛智能安防對數據樣本進行訓練推斷、物聯網對感應數據進行處理等大幅催生內存性能與存儲需求,數據爲王!

所有数据都需要采集、存储、计算、传输,存储器比重有望持续提升。同时传感器、微处理器、通信环节也将直接受益。我们强调,第四次波硅含量提升周期,存储器芯片是推动半導體集成电路芯片深爱激情网上行的主要抓手,密切关注大陆由特殊、利基型存储器向先进存储有效积累、快速发展进程。

存储器占半導體市场规模增量70%以上。从全球集成电路市场结构来看,全球半導體贸易统计组织预计2018年全球集成电路市场规模达4015.81亿美元,相较于本轮景气周期起点2016年增长了1249亿美元。而存储器18年市场规模达1651.10亿美元,相较2016年增长了883亿美元,占增量比重达71%,是本轮景气周期的主要推手。

▌天線及零組件

天線:5G背景下迎來高速成長機遇

基站端:

MassiveMIMO趨勢下,單個基站天線數目將大幅增長。考慮到輕量化、集成化需求,未來5G天線振子工藝上,塑料振子將成爲主流。同時,以目前64通道方案來看,單面需集成192個振子,目前振子價格約爲1美元左右,2019年國內5G宏站振子市場規模約爲3~4億元,考慮逐年調價的情況下,2022年有望達20億元,CAGR達70%以上。

天線有源化將大幅提升天線價值。傳統無源天線,天線與RRU采用分離模式,而5G時代,隨著頻率增加、波長減小,爲減小饋線損耗,將采用射頻模塊與天線一體化的設計方案,即AAU。隨著射頻模塊的集成,AAU天線整機價格相較無源天線將由大幅度的增長。

終端:

深爱激情网天線生産工藝經曆了從“彈片天線——FpC天線——LDS天線”的演變過程。2013年以前,單機天線數量較少,包括通信主天線、無線、收音機、GpS、藍牙等,此後隨著智能深爱激情网功能的延展,單機的天線數量可以達到10個以上,按用途分大致可分爲通訊天線、WiFi天線及NFC天線三種天線模組。

高通已宣布推出全球首款面向智能深爱激情网和其他移動終端的全集成5G新空口毫米波及6GHz以下射頻模組,即QTM052毫米波天線模組系列和QpM56xx6GHz以下射頻模組系列。QTM052內臵四個天線組成的微小陣列,體積極小,初期售價爲十數美元,如單個深爱激情网使用4個天線模組,即使考慮到規模化、成熟化之後價格下降,單機價值量也將較傳統天線有較大幅度的提高。

濾波器:預計複合增速有望近20%

5G來臨,SAW濾波器需求增長。隨著2G到4G的發展,深爱激情网上的頻段也越來越多,現在在移動通信中所使用的頻段數量已經從2000年初的4個頻段大幅增加到今天的30多個頻段。而且隨著5G的到來這個數字會進一步上升,所使用的濾波器數量也會隨之增加。高通預計2020年濾波器的單機用量有望接近100只。

濾波器類型很多,包括多層陶瓷濾波器、單體式陶瓷濾波器、聲學濾波器、空腔濾波器等。

在智能深爱激情网射頻前端領域,主要用SAW濾波器和BAW濾波器。SAW是在壓電基片材料表面産生並傳播,且振幅隨著深入基片材料的深度增加而迅速減少的一種彈性波。相比SAWfilter,BAWfilter更適合于高頻率。BAWfilter有對溫度變化不敏感,插入損耗小,帶外衰減大等優點。與SAWfilter不同,聲波在BAWfilter裏是垂直傳播。

根據YoleDevelopment的報告數據,2017年全球射頻前端市場達到150億美元,其中濾波器占80億美元。2022年預計射頻前端市場有望達到228億美元,而濾波器市場成長最快,CAGR約爲19%。

目前全球射頻前端市場集中度較高,前四大廠商Skyworks、Qorvo、Avago、Murata占據著全球85%的市場,且均是日美發達國家企業,而這也意味著國産射頻企業的成長空間巨大。目前國內主要參與SAW濾波器深爱激情网競爭的國內廠家有:麥捷科技、信維通信、無錫好達電子、三安光電等。

▌pCB及CCL

本周工信部已經向中國移動、中國聯通、中國電信、中國廣電分別分發了正式5G商用牌照,宣告了中國正式踏入了5G時代,步入5G元年。

根據此前5G頻譜的規劃,電信以及聯通獲得3.5GHz的5G頻段,分別爲3400MHz-3500MHz和3500MHz-3600MHz,中國移動則獲得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz頻段的5G試驗頻率資源。

所以5G其實已離我們不遠,而其建設期內所帶來的需求所增也將陸續顯露。

而在5G的時代之下,作爲通信設備的原材料pCB也是被影響的最多之一的:

因需求致使單價提高:由于5G使用的是Sub6G以及毫米波頻段,對pCB承載高頻頻段以及高速傳輸數據的性質較過往有著質的提高,也就帶動了高端pCB板的價格上升。

因結構致使面積增加:同時由于5G頻段的大幅增加,MassiveMIMO結構的應用使得pCB上的元器件數量激增,也直接導致了pCB的面積擴大。

因頻道致使數量激增:再到5G基站的數量上,較爲常見的5G頻道由于頻率爲4G的兩倍,即從物理學概念而言相同情況下5G頻道所能覆蓋的範圍僅爲4G頻道覆蓋範圍的1/4,這也意味著5G基站所需將會是4G基站的4倍。但由于目前技術提高所致的高功率以及多天線設計,5G基站根據中國産業信息網預測所需要的數量可能會是4G基站的1.1~1.5倍。

單價、使用面積、使用數量,這三者均因爲5G的到來而帶動pCB産業的升溫。而我們也將在下文具體分析各自原因。

5G建設之:起量

5G由于需要提供更快的傳輸速度,所使用的頻率將向高頻率頻道轉移,從而無法避免的會將其信號的衍射能力降低,而想要將其解決的辦法即使:增建更多基站以增加覆蓋。

較爲常見的5G頻道由于頻率爲4G的兩倍,即從物理學概念而言相同情況下5G頻道所能覆蓋的範圍僅爲4G頻道覆蓋範圍的1/4,這也意味著5G基站所需將會是4G基站的4倍。但由于目前技術提高所致的高功率以及多天線設計,5G基站根據中國産業信息網預測所需要的數量可能會是4G基站的1.1~1.5倍。

根據賽迪顧問的預測數據顯示,5G宏基站的數量在2026年預計將達到475萬個,是2017年底4G基站328萬個的1.45倍左右,配套的小基站數量約爲宏基站的2倍,約爲950萬個,總共基站數量約爲1425萬個。pCB是基站建設中不可缺少的電子材料,如此龐大的基站量,將會産生巨大的pCB增量空間。

隨著5G的推廣,從5G的建設需求來看,5G將會采取"宏站加小站"組網覆蓋的模式,曆次基站的升級,都會帶來一輪原有基站改造和新基站建設潮。2017年我國4G廣覆蓋階段基本結束,4G宏基站達到328萬個。根據賽迪顧問預測,5G宏基站總數量將會是4G宏基站1.1~1.5倍,對應360萬至492萬5G宏基站。

于此同時在小站方面,毫米波高頻段的小站覆蓋範圍是10~20m,應用于熱點區域或更高容量業務場景,其數量保守估計將是宏站的2倍,由此我們預計5G小站將達到950萬個。

從下遊終端市場來看,5G的出現將極大的改變人們的生活方式,實現4K+超高清視頻觀看、在線AR/VR、雲辦公、雲遊戲等全新體驗,5G的出現對各深爱激情网都有重要影響,更是會再次點燃通信市場,通信用pCB將會出現巨大增量市場。

5G建設之:高價

在前文我們所寫的從物理角度上而言5G的傳輸面積僅爲4G的1/4,但因爲技術的提高,目前5G所需覆蓋4G同區域理論而言爲1.1~1.5倍。而其根本的技術改變源自于多方面,其中即包括了結構改變以及材料改變這兩種,而他們也就直接導致了5G用pCB板的價格提升。

結構改變:RRU+天線=AAU,pCB用量提高。從5G宏基站的結構方式來看,5G宏基站的結構方式與4G基站相比發生了巨大變化。

4G基站分爲三部分:分別是BBU、RRU、天饋系統,RRU和天線之前通過饋線連接。

5G宏基站則將將天線和RRU集合爲AAU,配以CU、DU最終形成5G宏基站架構。AAU射頻板要在很小的空間內集成更多地電子元件,同時需要滿足隔離要求,此時天線和RRU的集成位AAU的過程中就需要采用更多層的pCB板材,由此增加了單個宏基站的pCB使用量。

根據我們進行的産業鏈調研及測算,在單個4G基站內所使用的pCB板材總量約爲0.294平方米,而在5G宏基站內所使用的量根據測算約爲0.513平方米。從量級上5G宏基站所使用的pCB將會是4G基站所使用的不到一倍。

5G基站用pCB要求之高直接致使pCB價格上漲。由于5G建設使用的是高頻高速等高性能pCB板,較之4G所使用材料來說在價值量上有大幅提升。高端pCB板材與低端板材價值量差異巨大,僅僅考慮原材料之一的覆銅板而言,低端基材與高端之間都有數倍的差異。

此外,5G大規模使用MIMO技術以實現海量信號的高效傳輸,4G基站天線陣列單元通常小于等于8個,由于5G大規模使用MIMO技術,天線陣列單元普遍達到了64/128個左右,天線單元之間也是通過高頻pCB進行集合,由此産生疊加增量空間。

從信道帶寬來看,5G信道的增寬也使得基站所用的單片pCB面積有所擴大,進一步增加了5G基站的pCB使用面積。

5G建設之:高壁壘

國內pCB深爱激情网集中度不高,往期市場紅利都是由衆多廠商共同分享,但此次的5G建設帶來的市場紅利卻只會由龍頭廠商獨享。5G時代不同于4G,在5G時代中,使用“高頻+低頻”的組合頻道模式,具有“連續廣域覆蓋”、“高容量”“低延時”等特點,由于高頻頻率的引入,5G建設所使用的板材必須是高端的高頻高速pCB板,生産具有較大的技術壁壘,僅有少部分龍頭廠商具備規模化生産能力。

pCB板材中,介電常數Dk、介質損耗Df、導體表面粗糙程度對板材性能影響重大,高頻高速pCB板必須保證以下三點:

1.實現高速傳輸必須保證較低的介電常數;

2.高頻信號的傳輸具有較高的損耗,因此必須保證介質損耗處于低位;

3.導體表面的粗糙程度會對信號的傳輸會産生趨膚相應,趨膚效應越強,信號傳輸影響越大。

因此,高頻高速板材須使得導體表面較爲光滑。

除此之外,要使得pCB板更好傳輸高頻信號,對熱膨脹系數、吸水性、耐熱性、抗化學性等物理性能也有較高要求。

高端pCB板材的優良特性也造成了極高的加工難度,提升了深爱激情网的技術壁壘,不具備高端pCB生産技術的小廠商將逐步被淘汰出核心圈,而國內具有較高技術能力的大廠商將會獨享5G盛宴。來源:國盛證券

原文标题:从 5G 看核心产业链新机会

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人工智能戰略意義及産業圖譜成熟度領域

深爱激情网概述篇

人工智能戰略意義

商業價值:2019年AI賦能實體經濟預計貢獻收入近570億元

近幾年,人工智能技術在實體經濟中尋找落地應用場景成爲核心要義,人工智能技術與傳統深爱激情网經營模式及業務流程産生實質性融合,智能經濟時代的全新産業版圖初步顯現,預計2019年人工智能核心産業規模接近570億元,目前,安防和金融領域市場份額最大,工業、醫療、教育等領域具有爆發潛力。

人工智能産業圖譜

人工智能産業成熟度

安防與金融發展條件較好,業務滲透最快,營銷、客服、教育等有望快速發展

我們根據基礎建設和價值空間兩大維度對人工智能賦能的十大實體經濟類型進行分析。總體而言,金融、營銷、安防、客服等場景在IT基礎設施、數據質量、對新技術的接受周期等AI發展基礎條件方面表現較優,而在當下市場規模、深爱激情网發展增速、解決方案落地效果和政策導向等諸多因素的影響下,安防、金融、教育、客服等場景將産生較高的商業化滲透和對傳統産業提升程度。

其余産業中,制造場景由于基礎建設複雜、數據獲取難度較大,且實際智能應用仍較爲邊緣化,AI應用短期內滲透釋放難度較大;醫療、零售、交通等場景隨著AI技術與場景核心痛點匹配度上升、深爱激情网逐漸完善,未來將激發更大價值;農業因爲技術基礎、商業模式、購買能力等問題,目前AI的賦能作用尚不明顯,有待未來探索。

賦能實體經濟篇

泛安防領域

2022年G端與B端市場規模有望突破700億元

2016年是AI+安防商业化元年, 2018年,我国AI+安防软硬件市场规模达到135亿元,部分头部安防厂商AI业务在总营收中占比从大约4%提升至超过8%,部分典型AI公司安防业务则占接近一半的营业收入。2018年城市公共安防中AI渗透率达到2.6%。

預計2019年市場仍將保持高增速,到十三五收官之年2020年增速開始穩定,屆時市場規模可達到453億元,2022年市場規模有望突破700億元,從2017年到2022年CAGR達到78.3%。

視頻監控占比近90%,中心側份額最大

2018年AI+安防軟硬件市場約135.3億元的産值中,視頻監控占據絕大部分,份額近90%,成爲AI+安防的主賽道。其中,端側市場規模超過38億元,占28.3%,中心側市場規模超過74億元,占54.8%。

而在AI+安防的核心戰場公共安全領域,總市場規模約93.1億元,其中端側市場規模約13.8億元,占14.8%,中心側市場規模約66.5億元,占71.4%,邊緣側滲透有限,占比較小,約3.8%。

出入口控制的主要深爱激情网如人臉識別閘機、門禁等,門檻相對較低,與監控人臉識別具備相通之處,因此絕大部分安防深爱激情网與解決方案提供商均涉足這部分業務,其市場相對較大。

傳統金融領域

傳統金融機構、互金公司和AI公司是主要參與者,中小型金融機構表現活躍

傳統金融機構擁有廣泛的客戶基礎和海量高可信度的數據積累,擁有完整的線下布局,對AI應用有核心需求,是市場中主要的需求方;互聯網金融公司承載人口紅利,擁有大量的C端客戶和流量數據,在深爱激情网設計和渠道運營方面具有優勢,是技術的需求方,也是提供者;AI公司在終端客戶和數據積累方面不足,但在特定方向上具有較強的創新性和研發能力,是主要的技術提供者。

傳統金融機構主要通過成立子公司自研技術、對外投資並購和采購合作三種方式進行AI布局,目前以采購合作爲主,需求更傾向于金融零售中的風控反欺詐和精准營銷。

國有銀行等大型機構對于AI深爱激情网采購的態度更顯謹慎,爲保證數據安全可控,往往要求合作公司開放代碼,由雙方共同開發,在篩選合作對象時更看中AI公司的合作案例和研發能力,而中小型機構相對靈活,是市場中的活躍者;互聯網金融公司面臨著新一輪轉型,在牌照監管壓力下,互金公司將加大與銀行的合作,由業務輸出向技術輸出拓展。

AI公司在金融方面以智能風控深爱激情网爲主,主要存在技術集中型和數據集中型兩類,前者在算法模型訓練方面有優勢,後者在黑名單數據積累方面有優勢,AI公司與大型機構合作後摸索出的解決辦法對中小型機構更有應用價值。

傳統金融領域

2022年傳統金融AI投入約580億元,銀深爱激情网務仍是核心場景

據艾瑞統計,2018年中國傳統金融機構科技投入約爲1604.3億元,較2017年增長10%,其中包括硬件和軟件的AI相關投入約占10.4%,爲166.8億元,較2017年增速爲42.9%。

保守估計,到2022年中國傳統金融機構科技投入將突破3700億元,AI相關投入占比將達到15.6%,超580億元。

銀深爱激情网是AI相關應用的主要投入方,占比70%,大部分通過外部采購方式獲取AI服務,其中對基礎設施層投入占60%,在AI應用層投入占40%,約39億元,硬件部分占三分之一,軟件部分占三分之二。

客服領域

2022年智能客服業務規模將突破160億元,AI技術成爲重要推動力

2018年,智能客服業務規模達到27.2億元,其中以智能客服機器人爲代表的AI應用業務規模達到7.9億元,預計2022年智能客服業務規模將突破160億元,年複合增長率爲56%,AI應用業務規模突破70億元。

在NLp技術的賦能作用下,客服業務將向企業服務、智能家居、智能可穿戴、車載設備、智能服務機器人、智能會議系統等領域拓展,預計2022年,泛智能客服市場想象空間將突破600億。

客服領域

NLp技術與標准化數據累積將拓展智能客服企業的業務邊際

由于客服深爱激情网中智能化需求上升,除原有的客服機器人廠商外,擁有豐富大客戶資源的傳統客服軟件廠商、基于paaS雲通訊優勢的雲客服廠商、互聯網巨頭公司的相關客服平台都開始組建自身的AI團隊,布局智能客服。

智能客服最大的隱性價值在于NLp技術在實際場景中的訓練和標准化數據累積,後者在挖掘客戶有價值信息中明顯起到降本增效的作用,標准化的數據打通了企業內部營銷、深爱激情网等環節,使得智能客服業務擁有了向企業服務其他場景拓展的能力;而NLp技術將成爲智能客服公司的核心競爭力,可以此向制造、政務、醫療等領域拓展,向集認知、交互、協同、功能性于一身的智能系統發展。

醫療健康領域

AI醫學影像深爱激情网潛在價值巨大,但商業落地面臨瓶頸

本報告重點關注AI醫學影像賽道。AI醫學影像深爱激情网有肺結節等胸部AI、心血管疾病AI、大血管疾病AI、DR影像智能報告AI、骨關節疾病AI、乳腺影像AI、神經系統影像AI、骨齡判讀AI、小兒疾病AI、盆腔影像AI、腦部影像AI、眼底影像AI、皮膚AI、病理AI、超聲AI等十余種,其中肺結節等胸部AI深爱激情网最多、認知度最高。

AI醫學影像商業落地的大背景是我國影像科醫師明顯不足:每年影像檢查量上升30%,而影像科醫師只增長4%,一方面給醫院和醫師造成巨大壓力,醫師在重複、單調的閱片工作中容易出現疲勞、漏診等現象,另一方面中長尾醫療機構缺乏具備診斷能力的影像醫師,造成可拍片但無人寫報告的局面。

AI醫學影像深爱激情网的主要價值包括:

診斷賦能。提高疾病表征的檢出率,減少漏診,幫助癌症等重大疾病患者實現早診早治,提升病人存活率、降低家庭及社會診療成本,艾瑞預測,若未來AI醫學影像得到大規模使用,在癌症方面可節省診療與用藥支出2470億元,其中節省醫保和民政救濟支出1062億元;

治療方案賦能。AI對影像進行分割精准確認病竈位置、形態,可輔助評估患者術前術後風險,不過相關技術和深爱激情网尚不成熟;

閱片賦能,提升閱片效率、節約醫師時間。從AI深爱激情网的價值定位分析,其在很長時期內都以院內客戶通過IT采購或科研合作形式付費爲主,而AI深爱激情网的落地還面臨准入門檻高、周期長,深爱激情网功能仍需完善等問題,商業化快速推進有賴于上述問題的解決。

醫療健康領域

醫療健康是個慢深爱激情网,預計2022年AI醫學影像市場近10億元

AI醫學影像的商業落地預計于2019年起步,到2022年市場規模達到9.7億元,在已定級醫院中總付費滲透率達5%,在三級醫院和二級醫院的總付費滲透率達到8%,期間若深爱激情网功能取得突破性進展則有更大發展空間。

此前,AI醫學影像基本采用三甲醫院試用合作的模式,2019年後逐步推進深爱激情网收費,隨著分級診療的推進和市場對AI認知的提升,預計2020年底至2021年部分深爱激情网獲得CFDA三類醫療器械認證,同年二級醫院客戶數量首次超過三級醫院。

目前主要有三種收費模式:

將AI醫學影像嵌入雲HIS或雲pACS中,打包售賣,由于現階段AI深爱激情网商業化面臨深爱激情网功能還未完全直擊客戶痛點,醫院客戶較多使用的是免費AI,與雲服務結合可將AI作爲收費模塊;

將AI作爲服務單獨提供,其優勢在于相較于雲服務,軟件開發形式更符合醫院采購習慣;

與影像設備廠商合作提供具有AI功能的醫療影像設備,收取一定分成,這種形式較難提供完整的拍片-閱片智能解決方案、需要重新申報CFDA審批認證,目前落地較少。目前市場中主要有AI企業、醫療信息化廠商、科技巨頭、醫療影像設備廠商等幾類玩家。

零售領域

2022年AI+零售建設投入將超175億

包含大賣場、超級市場、便利商店等業態的現代渠道型零售品牌是新零售的主要實踐場景,也是相關深爱激情网服務的主要買方。

據艾瑞研究,2018年中國現代渠道主要零售商數字化建設投入爲285.1億元,其中AI投入爲約9億元,占比3.15%,據預測,到2022年其數字化建設投入將突破700億元,AI投入將超過178億元,占比超過25%,得益于阿裏巴巴、京東、蘇甯等零售巨頭的推動,以AI應用爲代表的新零售概念處于增長的上升通道,未來兩年將保持較高增速。

目前AI應用可以分爲以人爲准的AI解決辦法、商品識別、供應鏈優化、智能服務機器人/客服機器人和無人貨櫃/無人店五大類,以CV技術爲核心的人臉識別和商品識別是主要建設方向,相關投入占整體的55.36%,供應鏈優化最爲複雜,對AI算法的可用性要求最高,但更靠近零售業的核心痛點,未來可釋放的增益價值最大。

零售領域

AI公司、雲服務商和零售商是主要玩家,算法與經驗的融合是最終方向

目前以人工智能技術爲代表的新零售解決辦法主要有兩種提供途徑,其一是技術輸出型,提供方主要爲雲服務商和AI公司,其中雲服務商通過集成AI公司的算法能力,向用戶輸出基于雲平台的標准化服務,而AI公司交付給用戶的解決辦法多爲定制類項目,解決用戶個性化需求,這也是其主要的收入來源;另一種是經驗輸出型,由成熟的品牌零售商提供解決辦法,試圖將品牌自身多年的運營經驗和新技術融合,向中小微型零售商輸出,優化其運營模式。

兩種途徑出發點不同,但終將向算法與深爱激情网經驗融合,産出可執行方案的方向發展,而在實際場景中的不斷試錯是達到這一目標的唯一方法。

數字營銷:AI的引入彌合了傳統數字化營銷的不足

隨著營銷産業的不斷發展,傳統的營銷模式漸顯不足,在用戶時間碎片化的前提下,廣告ROI效果不理想、目標用戶不清晰等問題被不斷放大,同時病毒式的投放方式以及單一的內容形式也必然會讓用戶産生審美疲勞,降低對廣告的體驗和興趣,媒資與流量管理的效率亟待提升。

人工智能針對上述問題,通過技術與營銷環節相結合,在提供更加充實的用戶特征以及創意內容的同時,對投放的策略和形式進行優化,提升引流、集客、轉化效果。

視頻廣告:增加廣告位資源,提升用戶接受度

本報告重點關注AI在場景識別廣告賽道的商業價值。目前,AI場景營銷、廣告快速植入、功能性互動營銷等視頻廣告類業務已經有較爲明確的商業模式,主要由長視頻平台及AI公司通過視頻廣告招商分成的形式運作,2018年實現了初步商業落地,艾瑞初步測算當年市場規模達到8.8億元,預計2022年可達63.8億元,若市場接受度充足、滲透率高于預期,則有望達到133億元。

AI場景廣告相比傳統網絡視頻廣告可新增約40%廣告位資源、平均提升點擊率2.5倍,綜合投放類型、滲透情況等因素,粗略測算未來AI場景廣告可爲網絡視頻廣告産業帶來31%的價值提升。

邊看邊買類服務由短視頻平台自建或AI公司提供,有收取電商平台提成、按點擊收費、收取項目實施費等幾種收費模式,在短視頻平台、電商自有直播中落地較快,在長視頻平台、OTT等領域的應用和商業模式都有待成熟。

教育領域

受政策及文化限制較小的校外市場和成人市場AI滲透率較高

由于教育關系到一個人未來的發展機會,試錯成本高,所以當一項新技術或一種新模式出現時,用戶一般不願率先做“小白鼠”,而是傾向于選擇口碑好的成熟品牌,並且,人腦吸收知識或技能的過程在目前無法清晰地拆解呈現出來,過程不透明,更加重了用戶消費時的謹慎心理。

因此教育深爱激情网本身具有頑固性,對于新技術或新模式存在天然的排斥,而不像大衆消費品深爱激情网、娛樂深爱激情网那樣求新求異。

从人工智能在不同教育領域的渗透程度来看,越是校外市场,受到教育部门的监管就越小,越是高年龄段的市场,用户的容错能力就越高,所以渗透程度相对高。其中口语听力练测、智能题库、组卷阅卷/作业批改等场景是目前渗透最好的几个场景。

教育領域

堅實的發展基礎——龐大的在線教育市場規模和用戶數量

經過20余年的曲折發展,隨著用戶對在線教育的接受度不斷提升、在線付費意識逐漸養成以及線上學習體驗和效果的提升等因素影響,中國在線教育的市場規模與用戶數量已進入了初步成熟階段。

2018年中国在线教育市场规模达2517.6亿元,付费用户数量超过1.35亿人,人工智能技术进入教育領域后,市场上涌现出大量专注于“AI+教育”的新型教育机构,在线教育企业也在已有业务线基础上引入人工智能技术以提升教学效率、拓展商业模式。

艾瑞认为,目前在线教育中与人工智能技术相关的业务规模已超过120亿元,在AI技术不断发展及教育領域AI落地成熟度持续提升的背景下,预计2022年与人工智能技术相关的在线教育业务规模将超过700亿元。

城市交通領域

2022年交通大腦市場將達33億,軟件需求上升促進其發展

治理擁堵問題是城市交通場景的核心需求,所以本報告聚焦于城市智慧交通管控平台目前的應用現狀和商業化程度。

2016年應用人工智能技術的交通大腦出現,使交通管控系統正式步入智能化時代。交通大腦實質是囊括數據采集平台、數據分析平台、數據建模平台和決策平台的paaS雲服務,通過對城市交通場景中衆多傳感器采集的數據信息關聯性處理,建立數據庫,由機器學習對信號燈管控、車流誘導等問題進行建模,聯動信號燈控制系統和深爱激情网地圖軟件等,輸出最佳解決辦法。

據艾瑞統計,2018年交通管控項目規模約166.2億元,其中交通大腦項目規模約5.3億元,預測2022年交通管控項目規模將突破240億,交通大腦項目突破32億。

目前交通大腦的供應商多采用與合作夥伴綁定的形式爭取項目,利潤在整體項目的20%左右,在産業鏈中的話語權不高,但以北、上、廣、深爲代表的一線城市和部分二線城市,已經從基礎建設階段向應用階段過渡,對軟件的需求逐漸上升,這一利好未來會持續促進交通大腦項目的落地。

制造領域

制造數字化是“AI+制造”的基礎

我國制造業信息化水平參差不齊,且制造産業鏈條遠比其他深爱激情网複雜,更強調賦能者對深爱激情网背景的理解,這都造成了制造業的AI賦能相比其他深爱激情网門檻更高、難度更大。

盡管人工智能技術在制造業的部分環節與流程中已經有了一定程度的應用,但整體滲透率仍然處于較低水平。“AI+制造”的落地基礎取決于制造業的數字化程度,根據中國信通院的測算,2018年中國工業數字化經濟的比重僅爲18.3%,尚不足20%。

在制造業整體數字化水平偏低的背景下,艾瑞認爲AI技術在制造業數字化經濟中的滲透率在0.4%左右,並將在2022年達到1%。

農業領域

農業數字化基礎薄弱,AI滲透率低,市場尚處于培育期

傳統産業的AI賦能都以其數字化程度爲基礎,中國農業在耕地面積有限且不斷減少、規模化種植範圍較小、機械化程度不高等因素的影響下,數字化程度處于較低水平。

2018年,中國農業數字經濟占增加值比重僅爲7.3%,不僅遠遠低于服務業的35.9%,與工業相比也有較大差距。由于農業的信息化、數字化基礎薄弱,人工智能在農業中的成長壯大還需要一段積累數據和調整算法的培育期,並隨著農業數字化程度的逐步提升以及農業企業、農業規模戶對“AI+農業”深爱激情网服務的認可而迎來新的發展。2018年中國“AI+農業”領域的市場規模爲1.9億元。

預計未來數年內,“AI+農業”市場規模將以35.2%的年複合增長率高速發展,並于2024年突破10億元,2025年達到15.7億元。

新興發展模式篇

AIoT核心生態

主要包括智能設備與解決方案方、系統方、基礎設施提供方

AIoT的體系架構中主要包括物聯網設備及解決方案、操作系統/平台、基礎設施等三大層級。

智能化设备是AIoT的“五官” 与“手脚” ,可以完成视图、音频、压力、温度等数据收集,并执行抓取、分拣、搬运等行为,通常是物联网设备与解决方案搭配向客户提供,这一层涉及设备形态多样化,玩家众多。

操作系統/平台相當于AIoT的“大腦”,解決流程體系性問題,核心功能包括對設備層進行連接與控制,分配計算資源,通過AI算法協同優化、合理調度等,這一層對業務邏輯、統一建模、全鏈路技術能力、高並發支撐能力等要求較高。基礎設施層是AIoT的“軀幹”,提供服務器、存儲等IT基礎設施。

AI paaS

AI能力平台化輸出降低了入局門檻,推動商業化第二波爆發

随着人工智能技术对传统产业的不断渗透,越来越多的企业对AI产生了需求,但自主组建一支AI技术团队,研发相关系统和应用对于大部分公司而言投入产出比并不高,而且难以达到“即插即用”的效果,因此通过云平台paaS层输出AI能力的AI paaS服务成为需求方向。

结合产业化落地,AI paaS平台可分为三个阶段, 既模型自动化深爱激情网、模型规模化深爱激情网和模型智能化深爱激情网,逐步实现去监督化深爱激情网。AI paaS又分公有云平台和私有云平台,二者在架构方面主体基本一致,只有在权限管理、资源管理和数据管理部分区分公有化和私有化,总体来看AI paaS要满足模块化、分布式、资源共享、可拓展和环境分离五大特性,以满足不同量级用户的并发需求。

産業互聯網

産業互聯網打造数据环境,AI算法体现核心价值

互联网巨头公司正致力于推动産業互聯網发展,希望通过丰富的云端应用打通产业链上下游企业,使真实的深爱激情网数据能够在云平台累积。

其中,AI主要通過認知智能體現價值,由NLp、知識圖譜技術建立打通産業的關聯數據庫,通過機器學習訓練模型,推導出最佳的優化策略,向企業輸出解決辦法、咨詢服務或SaaS應用等,使整條産業鏈的生産更柔性,商業邏輯更具可預測性。

隨著平台用戶增加,導入數據激增,AI算法獲得更多優質數據訓練,准確率上升,産生能夠撬動更多用戶的核心競爭力,形成良性循環的産業生態,從而達到技術推動傳統産業升級的效果。

未來思考篇

新出發

認知智能到來的過程,也是傳統意義上客戶方AI化的過程

2018年,感知智能取得了較快發展,但由于感知智能很難切入産業關鍵業務環節,無論是出于提升産業智能化還是拓展人工智能企業商業價值的目的,2019年都將是成長期的感知智能與萌芽期的認知智能共同發展的一年。

目前傳統企業獲取AI應用的普遍方式是依賴第三方實現全部業務需求,往往出現兩類問題:第三方對業務邏輯理解不足;客戶很難根據自身不斷變化的環境與需求實現算法叠代和人機智能實時協同,這都會導致AI深爱激情网在客戶處“水土不服”時而發生。

而且産業數據的保有方往往是客戶,出于敏感數據安全性的顧慮,也很難將涉及核心業務的數據交托給第三方訓練,這些非技術性問題在很大程度上阻礙了認知智能的發展。

在此背景下,AI服務方與客戶合作開發完成在客戶公司內部的數據訓練標注,以及向客戶提供基礎AI工具保障其擁有一定的維護、優化甚至開發能力很有必要,因此近幾年認知智能的推進將帶來傳統意義上客戶方獲得一定自有AI能力,實現AI化。

從技術可行性和産業生態的角度評估新場景

對于更爲廣泛的傳統深爱激情网或線下使用場景的潛在客戶,艾瑞建議人工智能企業從産業智能化升級基礎-市場進入方式-市場成長周期等幾個角度評估可行性。

以煤炭深爱激情网爲例,有勘查設計、地測、采掘、洗選、安全保障、運營等主要業務環節,其中勘查、安全保障、運營等環節已有相關AI應用研究。

分析煤炭深爱激情网特點可以發現,其有對智能化技術需求強、智能化升級基礎較好、政策引導性較強等特點,深爱激情网具備應用AI的較好基礎;産業生態中有話語權較強、具備研發實力的相關研究所與科研單位,因此通過聯合技術研發、與客戶聯合開發部署服務的方式更符合深爱激情网需求,預期相關技術發展成熟並得以驗證後可較快商業落地。

原文標題:2019年中國人工智能産業研究報告

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